NEVA

Espace commercial

Vos leads, vos devis et vos paiements, au même endroit.

Connexion chiffrée · session en cookie httpOnly

Bienvenue

NEVA NEVA

Espace commercial

Bonjour.

0

Devis simulés

·

0

Leads du simulateur

coordonnées laissées sur le site

0

Leads en pipeline

·

0

Tâches à faire

pour toute l’équipe

      Fiche client

      ·

      0 %

      Volet légal & administratif

      Pilotage du projet

      Devis

      Données

      Supprimer la fiche efface le client et ses réponses (RGPD). Les devis émis, documents légaux, sont conservés.

      L’entretien

      Enregistré

      Lead

      Nouveau lead

      Appeler Écrire

      Étape

      Pipeline

      Régler le tableau

      Renommez les étapes, changez la couleur d’un point, réordonnez avec les flèches. Une colonne doit être vide pour être supprimée.

        Entretien

        Nouvelle fiche client

        Ouvrez la fiche au début de l’entretien : le questionnaire du type de projet se charge, et la fiche bascule seule en « Sites à faire » quand tout l’obligatoire est rempli.

        Devis

        ·

        Lignes du devis

        Aperçu du document

        PDF

        Annonce

        Nouvelle annonce

        Équipe

        Nouveau compte

        Un commercial gère leads, fiches et devis. Un lead dev mène les entretiens et les projets. Un propriétaire a accès à tout (paramètres, comptes, annonces épinglées).

        Communiquez ce mot de passe au membre de l’équipe : il pourra le changer à sa première connexion. Il n’est jamais affiché ensuite.

        Administration

        Paramètres

        Le tronc commun se pose à tous les projets, chaque type a ses questions. Glissez la poignée pour réordonner, désactivez sans supprimer : les fiches déjà remplies gardent leurs réponses.

          La source de vérité des prix : le simulateur du site et le moteur de devis lisent CE barème. Les devis déjà émis ne bougent jamais.

          Par défaut : franchise de TVA (art. 293 B du CGI). Aucun devis n’affiche de TVA. Le jour où le régime change, activez la TVA ici : seuls les NOUVEAUX devis la porteront.

          Relance automatique et douce : un seul email, uniquement si le devis n’a jamais été ouvert après le délai choisi.

          Les catégories rangent les annonces (« déballe »). Renommez, changez la couleur, ajoutez-en. Les catégories fournies par défaut ne se suppriment pas.

            Créez et gérez les accès de l’équipe. Désactiver un compte le déconnecte immédiatement ; réinitialiser un mot de passe force une reconnexion. Il doit toujours rester au moins un propriétaire actif.

              Administration

              Journal d’audit

              Chaque action sensible laisse une trace : qui, quoi, quand, d’où. Le journal ne se purge pas.